“十四五”氫能行業發展的五個基本判斷

    氫能產業的發展，正迎來政策性利好。在2020年國民經濟和社會發展計劃的主要任務中
，首次提出要製定國家氫能產業發展戰略規劃。

 

    氫能以其清潔
、零排放

、高熱量等自身優勢，作為“能源”正在獲得業界的認可。過去幾年間
，中國上下掀起了一股氫能熱，數十個地方政府出台了支持氫能產業發展的規劃。

 

    麵對“十四五”
，下一個五年氫能產業會迎來怎樣的發展態勢?製約氫能產業發展的因素又有哪些?第一元素網聯合領航智庫
，就“十四五”氫能產業的發展做出以下5個基本判斷。

 

    01

 

    氫能產業處於風口期，“十四五”將迎來新的發展機遇

 

    近(jin)幾(ji)年(nian)來(lai)，氫(qing)能(neng)產(chan)業(ye)在(zai)中(zhong)國(guo)迎(ying)來(lai)了(le)重(zhong)大(da)發(fa)展(zhan)機(ji)遇(yu)

，主(zhu)要(yao)得(de)益(yi)於(yu)兩(liang)個(ge)方(fang)麵(mian)的(de)原(yuan)因(yin)，一(yi)是(shi)相(xiang)比(bi)於(yu)十(shi)多(duo)年(nian)前(qian)，氫(qing)氣(qi)的(de)製(zhi)備(bei)成(cheng)本(ben)大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)
，化(hua)工(gong)副(fu)產(chan)氫(qing)提(ti)純(chun)技(ji)術(shu)的(de)進(jin)步(bu)，可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)度(du)電(dian)成(cheng)本(ben)的(de)大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)
，讓(rang)氫(qing)能(neng)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)具(ju)備(bei)了(le)規(gui)模(mo)化(hua)的(de)物(wu)質(zhi)基(ji)礎(chu)。二(er)是(shi)日(ri)韓(han)等(deng)國(guo)氫(qing)燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)汽(qi)車(che)的(de)快(kuai)速(su)進(jin)步(bu)
，讓(rang)業(ye)界(jie)看(kan)到(dao)了(le)氫(qing)能(neng)在(zai)交(jiao)通(tong)領(ling)域(yu)應(ying)用(yong)的(de)巨(ju)大(da)發(fa)展(zhan)空(kong)間(jian)。

 

    在低碳發展和能源轉型的大背景下，氫能產業在中國獲得了自下而上的發展態勢，即產業
、difangzhengfuheerjishichangjijixingfeichangqiang，zheyeshituidongqingnengchanyejiaokuaifazhandezuidayinsu。youqishidifangzhengfudejijijieru，bagaichanyezaiquyubujudejingzhenggejujinyibuqueli。

 

    但dan是shi氫qing能neng目mu前qian發fa展zhan的de態tai勢shi
，地di方fang政zheng府fu方fang麵mian還hai存cun在zai較jiao大da的de製zhi約yue因yin素su，一yi方fang麵mian是shi部bu分fen地di方fang政zheng府fu盲mang目mu布bu局ju氫qing能neng產chan業ye，對dui氫qing能neng源yuan了le解jie不bu足zu
，未wei來lai可ke能neng存cun在zai一yi定ding的de安an全quan風feng險xian。

 

    另ling一yi方fang麵mian，氫qing能neng在zai中zhong短duan期qi內nei需xu要yao地di方fang政zheng府fu大da量liang財cai政zheng補bu貼tie，疫yi情qing影ying響xiang下xia，地di方fang政zheng府fu的de財cai政zheng收shou入ru銳rui減jian
，尤you其qi是shi部bu分fen經jing濟ji較jiao差cha的de省sheng份fen

，短duan期qi內nei不bu適shi合he大da規gui模mo發fa展zhan氫qing能neng產chan業ye。

 

    02

 

    氫能在交通領域的應用，未來5-10年將迎來較快增速
，但爆發式增長還有較多製約因素

 

    xinyilunqingnengzhisuoyiyinglaifazhanfengkou，yigejudadetuidongliyuanziyuqingnengzaijiaotonglingyudeyingyong，youqishiribenhehanguozaichengyongcheshichangshangdebiaoxian
，dakaileqingnengqichechanyedexiangxiangkongjian。

 

    當前日本豐田、本田為主的汽車廠商
，韓國現代等車企

，已經將乘用車規模化生產，尤其是豐田汽車，旗下mirai燃料電池汽車市場銷量總量超過了1萬台，二代mirai正在推向市場


，而其產能擬在兩年內擴大10倍
，更引發了市場的強烈關注。

 

    未來5-10年內
，燃料電池汽車在全球範圍內將呈現快速增長態勢。美國、日本、中國、歐洲等區域將是氫燃料電池汽車的重點區域，中國目前以商用車為主
，主要應用在物流
、公交和大巴等領域
，在各地政策的支持下有望獲得較快發展。

 

    但氫能汽車能否獲得爆發式增長
，還有以下幾個製約因素亟待突破：

 

    一是氫成本的下降速度。目前北京及周邊市場上，終端的氫能市場價格在70元/公斤
，長三角和珠三角區域價格在80-120元/公斤。以北京區域大巴車為例，每百公裏氫能耗8公斤，即每百公裏需560元，與汽柴油車相比競爭力嚴重不足。

 

    二是補貼政策能否延續。目前氫燃料電池汽車有較高的財政補貼，一般大巴車而言，行程滿2萬公裏，獲得補貼約100萬元。在氫能加注環節

，北京及周邊地區，每公斤氫氣政府補貼約30元
，上述補貼未來能否繼續，將直接關係到氫能源汽車的普及和運用程度。

 

    03

 

    加氫站將在“十四五”期間大規模建設，國有資本將是投資加氫站的主力

 

    氫能源汽車的發展，最重要的環節是加氫站及相關基礎設施的布局能否快速啟動。截至2019年底

，中國加氫站超過50座
，在建10多座，規劃中的加氫站數十座，未來發展空間巨大。

 

    若氫能方麵的政策支持強度不退坡
，到“十四五”末，中國加氫站數量可能超過150座，未來的投資主體將以中石油、中石化
、國家能源
、三峽集團等中央企業為主，民營和合營為輔。

 

    當前一座35MP加氫站的投資成本在1800-2500萬元之間，政府補貼300-500萬元不等，按照當前的氫氣的價格，每天約加注400輛氫燃料汽車可以實現收支平衡
，但從目前車輛情況看，國內在運的加氫站幾乎均處於虧損狀態。

 

    值得一提的是

，中石化
、zhongshiyoudengchuantongyouqixiaoshouqiyejianshedeyouqinghunhezhan，jiangdafujianshaojiaqingzhandeyunyingchengben。muqian
，weigulijiaqingzhantouzi，bufendiqucaiqujiaqingzhanhejiayouzhankunbangdemoshi，jiqiyezaigaiditouziyizuojiaqingzhan
，keyihuopiyizuojiayouzhan
，zaiyijiayouzhanyinglibutiejiaqingzhanyunying。

 

    04

 

    燃料電池汽車產業鏈上，未來5-10年電堆等主要零部件國產化比例將大幅提高，燃料電池整車的價格會繼續下降

 

    燃料電池汽車目前成本高企，一輛燃料電池大巴車的售價是同類型汽油車的2-3倍
，價格高企的主要原因是燃料電池及其核心部件電堆價格較高，且主要依賴於國外技術。

 

    目前
，我國80%以上的電堆采用國外技術
，其主要生產商國鴻氫能
、濰柴動力技術均來自於加拿大巴拉德公司，國內自主研發的電堆技術正在逐步完善和成熟，未來國產化的比例將會大幅下降。

 

    以yi明ming天tian氫qing能neng為wei代dai表biao的de自zi主zhu技ji術shu目mu前qian正zheng在zai投tou入ru運yun營ying
，該gai技ji術shu來lai自zi中zhong科ke院yuan大da連lian化hua物wu所suo和he同tong濟ji大da學xue，被bei認ren為wei是shi電dian堆dui自zi主zhu化hua的de代dai表biao
，隨sui著zhe技ji術shu的de進jin一yi步bu成cheng熟shu和he完wan善shan，燃ran料liao電dian池chi汽qi車che的de成cheng本ben有you望wang獲huo得de進jin一yi步bu下xia降jiang。

 

    另一方麵，目前中國燃料電池的出貨量還較小
，但布局的產能已經超出需求量的幾十倍。

 

    2019年
，中國氫燃料電池汽車產量僅為3018輛，而當前我國燃料電池的整體產能已高達15萬塊/年，因此，未來燃料電池產業將麵臨較為激烈的市場競爭，價格也會隨之大幅下降。

 

    05

 

    隨著氫能產業的發展，氫能的應用場景會大幅增加，未來幾年，氫能在天然氣等其他領域的應用將會更受重視

 

    目前市場對氫能的應用主要集中在交通領域

，以乘用車、商用車和氫能船舶等為主，但氫能的應用場景非常廣，據相關專家介紹
，氫能與天然氣混合燃燒未來將會有較大的市場空間。

 

    天tian然ran氣qi一yi直zhi以yi來lai被bei認ren為wei是shi清qing潔jie能neng源yuan，但dan近jin期qi研yan究jiu發fa現xian，天tian然ran氣qi燃ran燒shao帶dai來lai巨ju大da的de氮dan氧yang化hua物wu汙wu染ran，已yi經jing成cheng為wei大da氣qi汙wu染ran物wu和he氣qi候hou變bian暖nuan的de主zhu要yao汙wu染ran源yuan之zhi一yi。

 

    而天然氣加氫燃燒，可以大幅降低氮氧化物的排放，如在CNG汽車中加入20%的氫氣，可以將氮氧化物的排放減少4倍，而在天然氣管道中加入少於5%的氫氣，也會大幅減少燃燒過程中氮氧化物的排放量。

 

    從中長期看(2050年)，youyunengyuanzhuanxingdaqushijiqingnengdutedeyoushi，qingnengchanyejixubeikanhao
，danjinqinengfouhuodekuaisufazhan，zhuyaoqujueyulianggeyinsu，yishizhengcebutieshifouhuiyanxu
，huoshifouhuijinyibuzengjiabutie，diershichanyelianchengbenxiajiangdesudu。

 

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