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下載手機APP 10月份動力電池數據出爐。磷酸鐵鋰繼續擴展領先優勢，三元電池需求相對低迷。而特斯拉4680電池的推出，則加快了動力電池從中鎳技術路線往高鎳電池的迭代。別的，CTC也讓咱們看到技術進步的潛力。
2021年還有兩個月就收尾了，按照每個月產值25.1GWh計算，在2021年1-10月159.8GWh基礎上，全年打破200GWh是一個非常確定性的現實。
從裝機量來看，1-10月現在達到了107.5GWh的量。產值和裝機量之間有巨大缺口——52.3GWh。這個缺口，從好的一方麵看，闡明後續有持續添加的潛力，從壞的一方麵看，假如需求端沒有打開，便是一定程度的透支。
動力電池整體的狀況怎麼樣?
10月份，動力電池產值合計25.1GWh，同比添加191.6%，環比添加8.4%;動力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%，環比下降1.8%。
個人判斷，2022年(nian)國(guo)內(nei)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)添(tian)加(jia)勢(shi)頭(tou)弱(ruo)於(yu)國(guo)外(wai)。因(yin)為(wei)美(mei)國(guo)基(ji)數(shu)低(di)，歐(ou)洲(zhou)部(bu)分(fen)區(qu)域(yu)逐(zhu)漸(jian)拓(tuo)廣(guang)，下(xia)一(yi)年(nian)歐(ou)美(mei)商(shang)場(chang)會(hui)堅(jian)持(chi)較(jiao)高(gao)增(zeng)速(su)。而(er)國(guo)內(nei)這(zhe)一(yi)輪(lun)添(tian)加(jia)，有(you)企(qi)業(ye)接(jie)受(shou)虧(kui)損(sun)也(ye)要(yao)把(ba)數(shu)據(ju)拉(la)起(qi)來(lai)的(de)客(ke)觀(guan)狀(zhuang)況(kuang)。進(jin)入(ru)2022年，成本上升、補助稍微退坡，積分因為浸透率上升貶值等諸多晦氣的局勢，想要複刻2021年添加奇跡是不現實的。
suoyicongdonglidianchilaikan，xiayiniangegecheqichukouhesuizhezhengchechukoudedonglidianchifanerhuijianchigenggaodezengsu。youwoguoqichedonglidianchigongyechuangxinlianmenghuizongdechanzhigengnengfanyingzhiyedejingqidu，erneijuandeguoneizhuangjilianghuoxuzengsubingbugao。zheyefanyingzailexiamianzhangtudezoushi：產值還在自始自終地往上走，裝機量在10月份環比有些回調。裝機量和產值距離越來越大，越來越難以解釋。
圖12021年1-10月的月度產值和裝機量的比照
動力電池裝哪裏去了?
我想從10月和1-10月兩個圖表來看整體的使用狀況，10月份最大的用量仍是去了純電動乘用車，裝機量為12.219GWh，占比79.26%。而單台車10-30kWh的插電混動的用量在10月份也達到了1.092GWh，充分反映了這個細分商場的增速，環比也堅持了16%的增速。
圖22021年10月電池用在哪裏去了
從1-10月份來看，2021年客車商場的裝機量隻要6.188GWh，比照2020年疫情影響下也隻要15.6%的漲幅，被純電動專用車8.264GWh和插混7GWh逾越，客車商場真的變得越來越不重要。
三元和磷酸鐵鋰到底是什麼狀況?
和上個月的狀況類似，磷酸鐵鋰在產值和裝機量方麵全麵逾越三元。
從產值來看，三元電池產值9.2GWh，占總產值36.6%，同比添加93.5%，環比下降4.5%，留意這預示著三元短期內在國內的需求見頂。磷酸鐵鋰電池產值15.9GWh，占總產值63.3%，同比添加314.0%，環比添加17.6%。這代表從全球需求來看，我國的磷酸鐵鋰電池是有持續的添加潛力的。
1-10月，三元電池產值累計72.0GWh，占總產值45.1%，同比累計添加165.0%;磷酸鐵鋰電池產值累計87.5Wh，占總產值54.8%，同比累計添加378.2%。從累計增速的同比添加和占比來看，磷酸鐵鋰在我國仍是唱主角的。
從裝機量來看，10月份三元電池合計裝車7.0GWh，同比上升104.3%，環比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池合計裝車8.4GWh，同比上升249.5%，環比下降11.6%。如何了解裝機量上麵磷酸鐵鋰的波動?首要是特斯拉把車出口仍是往國內賣，9月份悉數往國內發送而10月份出口4萬台，這兒的差異造成了磷酸鐵鋰國內裝車的波動。
1-10月三元電池裝車量累計54.1GWh，占總裝車量50.3%，同比累計上升100.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計53.2GWh，占總裝車量49.5%，同比累計上升316.4%。這兒麵的增速差異仍是特別能反映趨勢的。
圖3三元和磷酸鐵鋰的2021年比照
圖4三元鐵鋰1-10月累計的比照
比亞迪PK寧德時代
從工業集中度來看，2021年10月，我國新能源汽車商場合計39家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期添加2家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業裝車量分別為11.6GWh、12.9GWh和14.3GWh，占總裝車量比分別為75.5%、83.6%和92.9%。
congzhengtidezhiyezengsulaikan，dequelongtouqiyelakailehendadejuli，yinweiquanqiushangchangdetianjiahenminjie，xiaodedianchiqiyeyijingzhujiandiaodui。jinniandezhuangkuanglaikan，maidaoziliaoyijingburongyile，maidaolianjiadeziliaojibenbuhuoxu，suoyixianzailaikanshouyaoshijijiadadeqiyezaizuodonglidianchi。
圖52021年1-10月裝機量排名前六的企業
4680帶來的差異化
我覺得這個職業，仍是特斯拉想得最清楚，也是時間依據自研和外購兩條線在挑選和調整。
1)長循環壽數：這是特斯拉規劃的入門級產品和儲能站，優先考慮使用壽數(充放電次數)，電池會首要考慮使用磷酸鐵鋰電池。能夠預期的是，磷酸鐵鋰電池便是特斯拉入門級車型、即25000美金車型的電池挑選。
2)長續航(中級產品)：這是特斯拉依據客戶的需求，優先考慮續航裏程的長度，電池需求較高的能量密度，現在是環繞鎳和錳來做的無鈷電池。
3)重量靈敏的產品(高端產品)：在皮卡、重卡範疇，因為需求考慮帶載才能，所以優先考慮功能，需求采用高鎳電池，這也是特斯拉現在重要自主開發的範疇。
隨著特斯拉的戰略更新，咱們能看到磷酸鐵鋰的應用快速打破了現有的Powerwall和ModelY。現在長距離的車型也開始往高鎳的電池方向走。
圖6特斯拉2020年BatteryDay的電池分配
小結：我覺得動力電池的確會分化成高鎳和磷酸鐵鋰兩條道路，這個是不可避免的事情。在裏麵有變數的固態電池，或許會在2025年逐漸落地，給職業帶來一些改變和生機，可是短期內是看不到商場的。電動汽車觀察家 作者：朱玉龍
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動力電池
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