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下載手機APP供需錯配，是光伏產業鏈的主基調。上遊矽料環節，由於屬於資本密集型、擴產周期長，玩家們擴產相對比較慎重。但跟著全球動力轉型的需求逐步加深，矽片、電池片玩家們屁股決議腦袋，加快擴產。一來一回，矽料價格如火箭般上漲，直到上一年年底才呈現了跌落的趨勢。
光伏產業鏈各個環節價格走勢(PVInfolink)
平價上網，是對光伏玩家們辛苦了多年後最高的評價。在走了多年降本之路後，2021年也被稱為光伏平價的元年。據研討機構報道，大都省份光伏指導價已達到煤電水平，國內近80%區域已完成平價經濟性。
光伏本錢下降作用明顯(IRENA)
不管怎樣，2021年現已劃上了句號。邁入2022年，光伏這條賽道上，是否還能演繹出下一場好戲呢?筆者帶你一同展望。
N型電池，給長輩們最溫柔的一刀
我們說光伏電池大類上可分為N型電池和P型電池。當前商場中運用較多的是P型PERC電池(發射極和背麵鈍化電池)，其電池功率一般在23%以上。雖然近幾年PERC電池的本錢還在降低，但是從功率上講，它現已摸到了自己的天花板。那還有什麼電池片，能接過PERC電池的接力棒嗎?
縱觀光伏玩家在這條賽道上留下的腳印，技能迭代從來沒有中止。N型電池中的TOPCON(隧穿氧化層鈍化觸摸)和HJT電池(異質結電池)都在加快衝刺。
光伏電池技能路線對比(光伏盒子)
先說TOPCON，這種電池在提高功率(均勻比PERC電池高1%以上)的一起，最大的優勢便是能夠根據現有PERC產線升級改造，不用徹底拋棄原來的產線。據筆者統計，隆基股份(601012)、晶科動力、天合光能(688599)、中來股份(300393)都在積極布局這條技能線，建議可持續重視玩家們的量產節奏。上一年晶科動力公布了N型TOPCON電池功率達到25.4%，一年連刷四次N型大尺寸世界功率記錄。
畢竟，技能迭代帶來的商場交替，玩家們先把蛋糕拿到手裏才是最關鍵的。
晶科在TOPCON的道路上越戰越勇，那隆基在HJT上絲毫不甘示弱，一周內兩破世界紀錄的豪舉還記憶猶新。
隆基打破記錄(IT之家)
HJT電池的本錢現在還略高於TOPCON，但電池參數(如衰減率、溫度係數、雙麵率)更優。據中信建投研討公布的數據，HJT雙麵電池相較於PERC全生命周期每瓦發電量高5~11.8%。但問題是，HJT電池可不像TOPCON那樣小修小補就能夠，它的生產流程更長、生產工藝更複雜，需上下流、供貨商全產業鏈的配套。
做個小總結，假如把眼光放得更久遠，筆者更看好HJT對現有技能的顛覆，有望彎道超車。但短期來看，TOPCON預計能跑的更快些。
就好比你衣服破了個洞，你大概率是先拿針線縫一縫，實在堅持不了，你才會換新衣服。
原料短缺的問題，或許不再是問題
簡單介紹下，在光伏產業鏈中：
上遊包含一般指矽料、矽片環節;
中遊指的是電池片和電池組件環節;
下流更多的是使用係統環節。
上一年年頭開始，跟著原材料矽料的價格上漲，各玩家也紛紛擴張產能。做個假設，假如本年全球光伏新增裝機為225GW，則對應的矽料需求約為82萬噸。根據玩家們本年的擴產計劃，累計國內的矽料產能挨近70萬(wan)噸(dun)，將(jiang)給(gei)下(xia)流(liu)提(ti)供(gong)足(zu)夠(gou)的(de)原(yuan)料(liao)支(zhi)撐(cheng)。假(jia)如(ru)沒(mei)有(you)黑(hei)天(tian)鵝(e)或(huo)灰(hui)犀(xi)牛(niu)事(shi)情(qing)幹(gan)擾(rao)，產(chan)業(ye)鏈(lian)贏(ying)利(li)部(bu)分(fen)有(you)望(wang)向(xiang)下(xia)流(liu)傳(chuan)遞(di)，矽(gui)料(liao)價(jia)格(ge)或(huo)許(xu)將(jiang)開(kai)啟(qi)下(xia)行(xing)通(tong)道(dao)。
上一年上遊吃肉、下流喝湯的劇情有望在本年下半年呈現反轉。
國內玩家產能釋放情況(各公司公告、索比光伏網)
yiqi，zaichanyeliandeguipianhuanjie，shangyinianyouyipixinjinzhe。shangchanggejurengjiujiaoweifensan，suoyidajiaqiangdipandetaishiyuyanyulie，yujiguipianhuanjiedechannenghuanbizengfuzai20%以上，矽片的產能相對矽料來說仍是過剩，職業的競爭愈加劇烈。
新晉玩家來勢洶洶(維科網太陽能光伏)
你ni要yao問wen筆bi者zhe看kan好hao哪na類lei企qi業ye，筆bi者zhe會hui堅jian決jue果guo斷duan告gao訴su你ni是shi上shang下xia流liu一yi體ti化hua的de企qi業ye，這zhe樣yang的de企qi業ye既ji能neng有you用yong向xiang上shang衍yan生sheng，保bao證zheng矽gui料liao供gong應ying渠qu道dao，做zuo到dao真zhen正zheng的de擁yong矽gui為wei王wang，又you能neng直zhi接jie麵mian臨lin企qi業ye端duan的de需xu求qiu，緊jin跟gen商shang場chang動dong態tai，一yi起qi還hai能neng相xiang對dui抵di擋dang產chan業ye鏈lian中zhong間jian環huan節jie價jia格ge波bo動dong帶dai來lai的de風feng險xian。
看(kan)一(yi)下(xia)隔(ge)壁(bi)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)賽(sai)道(dao)中(zhong)，寧(ning)王(wang)對(dui)上(shang)遊(you)鋰(li)礦(kuang)或(huo)者(zhe)鹽(yan)湖(hu)的(de)渴(ke)望(wang)，你(ni)就(jiu)明(ming)白(bai)上(shang)下(xia)流(liu)一(yi)體(ti)化(hua)在(zai)這(zhe)種(zhong)上(shang)遊(you)資(zi)源(yuan)相(xiang)對(dui)稀(xi)缺(que)的(de)職(zhi)業(ye)裏(li)，是(shi)多(duo)麼(me)重(zhong)要(yao)。
道阻且長，且行且珍惜
比較陸上和海上風電，在方針和技能的雙輪驅動下，光伏率先完成了大規模的平價上網。展望2022年，跟著方針的逐步退出。技能的影響力，或將逐步提高，TOPCON和HJT來勢洶洶，各有各的殺手鐧，下一輪技能迭代的大幕現已拉開。
下xia流liu的de高gao景jing氣qi需xu求qiu沒mei有you改gai動dong，上shang遊you的de矽gui料liao產chan能neng本ben年nian下xia半ban年nian會hui逐zhu步bu釋shi放fang，這zhe讓rang供gong需xu兩liang端duan逐zhu步bu回hui到dao平ping衡heng狀zhuang態tai，矽gui料liao價jia格ge將jiang逐zhu步bu平ping穩wen下xia行xing，贏ying利li再zai分fen配pei有you望wang完wan成cheng。
最終，看看今天的中國，從大西北一望無際的光伏電板，到大草原矗立的“大風車”，再到來往穿梭的新動力轎車，新動力的足跡基本上已無處不在。
新動力的飯碗，有必要端在自己手裏。光伏，也不例外。星空財富作者：菠菜的星空
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光伏
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