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我以為，7月是個比較關鍵的窗口，這是半年報的發布時刻，因此，資金肯定會傾向於流入成績靚麗確實定性板塊，比如磷化工、鋰礦石、新能源車、半導體。
這個趨勢，是不會因一兩天的漲跌而動搖的。相反，短期的大跌恰恰會創造出機會，比如今天的煤炭板塊。
曆年來，7、8月yue份fen是shi煤mei炭tan消xiao耗hao最zui多duo的de時shi刻ke，並bing且qie沿yan海hai電dian廠chang的de日ri耗hao更geng是shi同tong比bi轉zhuan正zheng，說shuo明ming複fu工gong複fu產chan加jia速su度du，下xia流liu需xu求qiu在zai康kang複fu。眼yan下xia的de煤mei炭tan板ban塊kuai，要yao贏ying利li有you贏ying利li，要yao預yu期qi有you預yu期qi，可ke謂wei天tian時shi地di利li人ren和he，不bu用yong擔dan心xin。
湘潭電化今天也隨大盤調整，下午強勢反彈，好企業，不懼動搖。昨日，湘潭電化發布上半年成績預告，成績同比大增5倍，對於這樣的成長性優質企業，沒什麼好擔心的。改天我再專門來談談湘潭的半年報數據。
光伏行業，我一直在持續跟蹤中。最近光伏比較大的工作，跟矽料龍頭通威有關。
第一個工作，是通威發表半年成績預增公告，前6個月淨贏利預計到達120億元—125億元，同比增加304.62%—321.48%，股價當天漲停。
第二件事，是7月1日，通威發布兩份嚴重出售合同公告，跟雙良節能和江蘇美科(尚未上市)，簽定長單，總價超1200億元。
龍頭的一舉一動，對行業具有風向標的意義，值得我們仔細關注。從這先後兩條音訊中，我們能夠挖掘出哪些信息呢?
1、矽gui料liao價jia格ge要yao持chi續xu走zou強qiang。如ru果guo不bu是shi預yu見jian矽gui料liao價jia格ge的de強qiang勢shi，雙shuang良liang節jie能neng和he江jiang蘇su美mei科ke壓ya根gen沒mei必bi要yao跟gen矽gui料liao龍long頭tou簽qian長chang單dan。正zheng是shi由you於yu供gong應ying嚴yan重zhong，需xu求qiu要yao簽qian長chang單dan，跟gen眼yan下xia發fa電dian廠chang和he煤mei炭tan企qi業ye簽qian長chang單dan，道dao理li是shi相xiang同tong的de。
多晶矽的價格，上一年漲了3倍;今年年初回調後，再次進入上升通道，這一次是小步慢跑。6月29日，單晶致密料成交均價為28.42萬元/噸，周環比漲幅為5.1%，為年內第21次上漲，同比增加33%，較年初增加24%。
2、矽料的供應格式，仍是持續向龍頭會集。2021年，通威的國內矽料市占率為22%，今年一季度，市占率提升至26.5%，強者愈強，這就是龍頭效應。
由於下流需求旺盛，矽料賽道引來諸多玩家。
3、擴展迅速，需求無憂。到2022年年末，國內的多晶矽產能，將從今年初的52萬噸，增加到126萬噸，增加1.4倍，跟整個下流需求增速差不多。隨著新老玩家擴產落地，到2023年末，國內多晶矽總產能將到達225萬噸。有人說，屆時多晶矽供應將明顯過剩，我以為，明年同樣會保持翻倍增速，需求旺盛，足以消化新增產能，保持矽料價格堅挺。
4、矽料提價，利好HJT技能。隆基的矽片現已提價，比五月上調6%，同比上漲24%;通威太陽能的電池片也提價了，也是同比上漲24%。組件環節，每瓦同比上漲9%。這樣的提價風潮，會倒逼光伏電池技能，降本增效。因此，利好HJT技能，金剛玻璃的電池片，比TOPCon和PERC道路的電池片更薄，用矽料更少。
5、datongshangxialiu，xianyichengweiguangfujuzideyiqicelve。tongweibawoshangyouguiliao，yezaifalidianchipianyewu，bingqie，zuodebucuo。xianzai，tongweidedianchipianchuhuo，paizaiquanqiushouwei。congshujulaikan，2021年通威股份電池片產能利用率達99.47%，2022年一季度電池片產能利用率96.03%，根本滿產滿銷，無論是質料成本，仍是有用攤薄折舊、人工等固定非矽成本，都比競爭對手有優勢。
光guang伏fu工gong業ye，是shi世shi界jie性xing工gong業ye。通tong威wei是shi我wo國guo的de光guang伏fu巨ju子zi，也ye是shi全quan球qiu的de光guang伏fu巨ju子zi。我wo以yi為wei，光guang伏fu工gong業ye遲chi早zao有you一yi天tian會hui替ti代dai石shi油you和he天tian然ran氣qi，坐zuo上shang人ren類lei能neng源yuan工gong業ye的de頭tou把ba交jiao椅yi。
3000yideshizhi，zhishitongweifazhanlushangdeyigeyizhan。tongguoqiyekangongye，touguotongwei，womenyenenggoukuishixianzaiwoguohequanqiudeguangfugongye，youduomewangsheng。xiaoxiangjinglvezuozhe：瀟湘
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矽料通威
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