矽料什麼時候會降價?

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近年來，在光伏工業的工業鏈中各環節進行了活躍的產能擴張。但自2021年年頭以來矽料價格大幅度上漲，2022年6月底國產矽料價格市場價到達289元/Kg,較2021年頭的80元/Kg漲幅達近350%。

01矽料為何瘋狂上漲

1、矽料環節擴產周期長

老練矽料企業新建產能達產周期在18至20個月，矽片與電池片產能建造周期在12個月內，組件則隻需6至9個月即可構成產能，導致中下流需求增速遠超上遊供給增速，形成供需錯配。2021年矽料與矽片的缺口達43萬噸以上
，矽料與組件的缺口達35萬噸以上。

2、高技能壁壘與寡頭獨占

矽料職業具有大化工特征，技能要求高，前期投入巨大
，每條產線前期投資在8至10億/萬噸。別的
，我國矽料市場份額會集，呈現出寡頭獨占的態勢。2021年全球矽料產能約60萬噸，其間通威股份、大全能源、保利協鑫、新特能源
、東方期望五家公司產能占矽料市場份額70%以上。因此，很難經過新競爭者難以進入市場從而添加供給的方法來緩解嚴重的供需聯係。

3、上下流的議價才能距離大

國內矽片出產環節職業會集度高，構成隆基股份和中環股份“雙寡頭”格式，具有較強的議價才能。光伏工業鏈上遊的矽片環節具有一定的技能壁壘、職業會集度高(2020年CR5為88.1%)
，並(bing)且(qie)遭(zao)到(dao)矽(gui)料(liao)產(chan)值(zhi)和(he)石(shi)英(ying)坩(gan)堝(guo)供(gong)給(gei)約(yue)束(shu)，具(ju)有(you)一(yi)定(ding)的(de)議(yi)價(jia)才(cai)能(neng)，掌(zhang)握(wo)著(zhe)職(zhi)業(ye)界(jie)的(de)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)權(quan)。組(zu)件(jian)環(huan)節(jie)歸(gui)於(yu)被(bei)動(dong)的(de)接(jie)收(shou)方(fang)，技(ji)能(neng)壁(bi)壘(lei)較(jiao)低(di)
，機(ji)器(qi)設(she)備(bei)可(ke)從(cong)國(guo)外(wai)進(jin)口(kou)，導(dao)致(zhi)組(zu)件(jian)職(zhi)業(ye)會(hui)集(ji)度(du)較(jiao)低(di)(2020年CR5為55.1%
，低於矽片30%)，議yi價jia才cai能neng弱ruo
，無wu法fa影ying響xiang上shang遊you的de矽gui片pian工gong業ye對dui於yu矽gui料liao的de收shou購gou狀zhuang況kuang，出chu產chan矽gui片pian的de企qi業ye卻que能neng夠gou經jing過guo漲zhang價jia的de方fang法fa將jiang上shang遊you的de價jia格ge的de壓ya力li傳chuan到dao其qi下xia流liu的de組zu件jian環huan節jie。別bie的de，2021年多晶矽、guipianhuanjiecunzaiguoliangtunhuoxingwei，jinyibudaozhiguiliaojiageshangzhang。suoyi
，xialiugongyedeqitujingguoxiajiangkaigonglvlaixuejianduishangyouyuancailiaodexuqiucongerxiajiangshangyoucailiaojiagedexingweidexiaoguowujiyushi。

總結：上遊矽料環節因技能門檻高
、投資金額大
、建造周期長，且2018年至2020年產品價格長時間低迷，擴產活躍性遠低於下流各環節等原因
，形成2021年的工業鏈上下流供需錯配，矽料價格暴升。

02矽料產能何時會添加

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、估計今年下半年產值添加，價格會有鬆動

2022年Q3季度共有保利協鑫、大全能源、東方期望、天宏瑞科、洛陽中矽等五家企業檢修

，其間東方期望因起火導致一期項目停產(年產值3萬噸)，估計受此次檢修影響產值2500噸。其他四家企業均為局部檢修
，不會對全年的供給量形成太大的影響。估計Q3季度矽料產值19.6萬噸
，矽料價格將維持高位。2022年Q4季度估計矽料產值為26.2萬噸

，相比Q3季度添加33.8%，估計Q4矽料價格會小幅下降。

2022全年估計矽料產值約90萬噸


，國內出產約為82萬噸
，進口約8至9萬噸
，可滿意350GW左右的裝機量
，裝機總需求量為250GW，外加各環節的庫存，會有一些餘量。

2、矽猜中長時間產能規劃富餘

由於矽料環節的超高利潤以及良好的前景驅動，除了業界企業加大新產能的建造力度外，不少新企業也參加進來(大部分投產方案於2023年及今後)。估計2022年間總投產規模為82.7萬噸，產能開釋會集於2022年下半年。目前矽料全職業已規劃和在建的新產能已超越450萬噸，從中長時間來看矽料產能規劃富餘。

財經大爆炸

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矽料

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