2016年中國低壓變頻器市場分析

產品定義電壓等級低於690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置
，就歸類為低壓變頻器。

一、市場概述

1、增長率

10年至11年，我國低壓變頻器市場的增長速度都超過15%，遠超過同期的GDP增速
，主要原因在於“四萬億投資”的刺激，市場的應用領域也在不斷擴大
，用戶端需求也越來越多樣化。

2012-2013年是分水嶺，業績下滑較嚴重
，主要原因在於“四萬億投資”已經接近尾聲
，企業資金短缺
，許多變頻器訂單被取消。

2014年，中國工業逐漸趨於穩定，與民生、消費相關的行業(例如食品飲料、包裝
、電子等行業)處於穩定增長，帶動OEM行業自動化市場的回暖。

長期而言
，即未來的3-5年，低壓變頻器市場仍將處於穩定增長狀態，增長均速在5-6%。快速增長行業集中在基礎建設

、油氣管網建設、清潔能源行業
，變頻器存量市場也將成為拉動低壓變頻器增長的一大動力

2、市場份額

2014年變頻器市場份額和排名情況如下：

第一集團以ABB、西門子為代表。市場規模範圍在15億以上
，重點涉及領域為高端及中端市場應用領域，其市場特點為產品線全，功率段覆蓋範圍廣
，產品主要應用於項目型市場及高端OEM市場。

第二集團以彙川、台達、安川
、施耐德以及三菱為代表，市場規模範圍為10億左右
，其所有市場都會涉及
，但是專注於OEM和高端風機泵類市場的群體
，競爭日趨激烈。一方麵西門子等高端公司開始進一步重視中端市場;另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)，低(di)端(duan)的(de)市(shi)場(chang)的(de)成(cheng)長(chang)威(wei)脅(xie)日(ri)益(yi)加(jia)重(zhong)，其(qi)產(chan)品(pin)應(ying)用(yong)於(yu)各(ge)行(xing)業(ye)。可(ke)以(yi)預(yu)測(ce)，這(zhe)一(yi)集(ji)團(tuan)的(de)廠(chang)商(shang)數(shu)量(liang)會(hui)進(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)加(jia)，而(er)價(jia)格(ge)則(ze)存(cun)在(zai)向(xiang)低(di)端(duan)市(shi)場(chang)滑(hua)落(luo)的(de)可(ke)能(neng)性(xing)。

第三集團：這裏主要指艾默生、羅克韋爾和森蘭等
，市場規模範圍為2-5億，由於規模相差不多，所以排名和份額也不明朗。重點涉及中端及低端市場的應用領域

，產品應用主要集中於OEM機械設備中。

最(zui)後(hou)是(shi)本(ben)土(tu)的(de)零(ling)散(san)供(gong)應(ying)商(shang)
，數(shu)目(mu)仍(reng)在(zai)增(zeng)加(jia)，除(chu)去(qu)少(shao)數(shu)幾(ji)個(ge)技(ji)術(shu)導(dao)向(xiang)的(de)公(gong)司(si)，多(duo)數(shu)公(gong)司(si)沒(mei)有(you)明(ming)確(que)的(de)成(cheng)長(chang)目(mu)標(biao)和(he)潛(qian)力(li)。市(shi)場(chang)仍(reng)在(zai)無(wu)序(xu)競(jing)爭(zheng)中(zhong)。

3、分析與評論

變頻器市場分額的首要特點是分散，億元以上供應商接近30家
，而其他較小廠商(多為本土)則以百計。其中
，ABB，西門子市場占比最大。

2014年ABB
、富士、海泰克業績表現較差。ABB14年同比增長0.7%
，ABB工程變頻下滑較為嚴重，多個工程取消及延後嚴重影響ABB變頻器業績。

富士14年同比略有增長，增幅1.8%。富士因為渠道整合不成功，渠道管理較混亂

，許多代理商放棄富士的代理，影響業績增長。

海泰克內部政策和渠道管理較混亂，再加上14年工程行業訂單少導致14年同比下滑17%。

2014年西門子、三菱
、彙川、英威騰低壓變頻器快速增長。

西門子2014年同比增長14.7%
，業(ye)績(ji)增(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)上(shang)半(ban)年(nian)。西(xi)門(men)子(zi)上(shang)半(ban)年(nian)變(bian)頻(pin)器(qi)大(da)幅(fu)度(du)增(zeng)長(chang)的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)西(xi)門(men)子(zi)去(qu)年(nian)將(jiang)物(wu)流(liu)中(zhong)心(xin)從(cong)上(shang)海(hai)搬(ban)至(zhi)蘇(su)州(zhou)，下(xia)半(ban)年(nian)未(wei)能(neng)及(ji)時(shi)給(gei)代(dai)理(li)商(shang)交(jiao)貨(huo)，導(dao)致(zhi)代(dai)理(li)商(shang)2014年上半年大量進貨。

2014年英威騰同比增長13%，2014年英威騰接了一些大項目
，搶到安川流失的電梯行業客戶也是增長的一大原因，另外在電梯行業發展較快。

4、中端市場的競爭

由於高端市場(大傳動
、提升負載)的門檻較高，使得中端市場的供應商很難在短期內企及。而中端市場(高端風機泵類以及OEM)的巨大規模則吸引著高端供應商自上而下，以及低端供應商的向上衝擊。

可(ke)以(yi)預(yu)見(jian)，在(zai)未(wei)來(lai)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)

，中(zhong)端(duan)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)將(jiang)更(geng)加(jia)激(ji)烈(lie)。首(shou)先(xian)受(shou)影(ying)響(xiang)的(de)是(shi)價(jia)格(ge)，但(dan)長(chang)遠(yuan)而(er)言(yan)，更(geng)先(xian)進(jin)的(de)生(sheng)意(yi)模(mo)式(shi)和(he)客(ke)戶(hu)服(fu)務(wu)才(cai)是(shi)取(qu)得(de)成(cheng)功(gong)的(de)關(guan)鍵(jian)。

二、市場規模與細分

談tan論lun變bian頻pin器qi市shi場chang，大da家jia動dong輒zhe就jiu會hui使shi用yong百bai億yi市shi場chang這zhe一yi論lun述shu。但dan是shi對dui於yu多duo數shu的de市shi場chang參can與yu者zhe，隻zhi能neng觸chu及ji到dao部bu分fen的de市shi場chang，或huo者zhe在zai不bu同tong的de市shi場chang細xi分fen，有you著zhe強qiang弱ruo不bu同tong的de表biao現xian，需xu要yao製zhi定ding不bu同tong的de策ce略lve去qu適shi應ying不bu同tong的de遊you戲xi規gui則ze。這zhe就jiu是shi市shi場chang細xi分fen的de意yi義yi所suo在zai。

通常，變頻器以電壓、功率、負載類型
、行業(項目Vs.OEM)等標準進行細分。

1
、電壓

在本文中，以低壓變頻器為研究對象，不涉及690V以上產品。

400V以上產品，實際上是大多數低壓變頻器製造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應商。即使在他們內部，690V產品也歸屬到另外部門，而不與400V以下產品在一起。

400V以下變頻器是一個較為擁擠的領域，參與廠商多，產品多
，競爭激烈;而690V低壓變頻器是參與廠商少
，競爭局麵較為穩定，是一個有發展潛力的領域。

2、功率

不同的功率段麵對不同的用戶群體，並且往往有不同的供應商。

按照不同的用戶群體分為四個部分：《=7.5KW，11-30KW，37-90KW
，及》=110KW，其中30KW以下變頻器的應用最為普遍。

大功率傳動主要在項目市場，或者大型機械設備。廠商也以歐美係為主
，例如西門子，ABB。

中等功率開始複雜化，有傳統的風機水泵應用，也有複雜的機械應用或者項目應用。供應品牌駁雜
，各大供應商皆有涉及該工藝手段。

小功率則以機械應用為代表，主要是日係廠商，和部分歐美及台灣廠商
，例如台達、富士、三菱等。

3、負載類型

提升負載主要指起重和電梯，也包含其他行業涉及到的提升類應用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。

機械負載占據市場的一半以上
，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備，也包含非OEM領域的機械應用，這一市場在經濟危機下受影響較大。

風機泵類是最常見的應用
，技術要求低，大多數廠商都能生產，是市場的低端。

4
、行業

首先把行業分成兩個集群：項目型和OEM型。變頻器應用廣泛
，在各行各業
，甚至可以說隻要有電機的地方就會有涉及。從市場的規模看，項目和OEM接近持平。但是其應用的變頻器還是有很大不同的。

項xiang目mu市shi場chang可ke以yi劃hua分fen為wei兩liang塊kuai，一yi為wei常chang規gui的de風feng機ji泵beng類lei市shi場chang
，各ge個ge工gong業ye的de公gong用yong工gong程cheng都dou歸gui屬shu到dao這zhe一yi塊kuai。另ling外wai，就jiu是shi較jiao為wei特te殊shu的de傳chuan動dong應ying用yong，譬pi如ru鋼gang鐵tie中zhong的de軋zha製zhi環huan節jie等deng，其qi要yao求qiu是shi高gao於yu常chang規gui的de風feng機ji泵beng要yao求qiu的de，是shi較jiao為wei高gao端duan的de一yi塊kuai。項xiang目mu市shi場chang在zai經jing濟ji危wei機ji中zhong受shou到dao的de影ying響xiang相xiang對dui較jiao小xiao。國guo家jia推tui行xing投tou資zi計ji劃hua後hou，受shou益yi會hui較jiao多duo，預yu計ji會hui較jiao快kuai恢hui複fu。

OEM主要指機械類市場。這部分市場受到經濟形勢的影響較大，增長緩慢。並且在短期內恢複困難。

項目型市場2014年變頻器市場規模占14年低壓變頻器市場的48.2%
，其中化工、冶金業績最為突出，占項目型市場變頻器的32.3%，占低壓變頻器整體市場的15.6%。

在項目性市場主要分為以下兩個方麵：

常規的風機泵類市場
，主要用於各個工業的公用工程;

傳動應用，其要求是高於常規的風機泵要求的，是較為高端的一塊領域
，譬如鋼鐵中的軋製環節等。

2014年變頻器變現比較突出的行業有化工
、公共設施、交通運輸、油氣及石油石化，煤化工、新型材料等新興化工行業投資持續增長，以及能源需求的持續上漲和國家的能源儲備
、油田數字化戰略等戰略刺激變頻器行業的增長。

OEM市場2014年變頻器市場規模占14年低壓變頻器市場的51.8%，其中紡織機械、電梯、起重業績最為突出，占OEM市場變頻器的52.7%，占低壓變頻器整體市場的27.3%。

在OEM市場主要分為以下兩個方麵：

電梯、起重行業用提升負載;

機械類配套設施，應用於機械調速或者風機、泵、空壓機等。

OEM市場受到經濟形勢的影響較大，增長緩慢，並且在短期內恢複困難。

14年OEM市場變頻器增長較為快速的是包裝、電梯、HVAC及電子設備機械行業。

其中，起重、玻璃機械
、水泥機械

、機床市場依舊處於慘淡狀況。

按照不同的應用負載

，將低壓變頻器的負載類型分為提升負載，機械負載及風機水泵。其中：

提升負載主要指起重和電梯，也包含其他行業涉及到的提升類應用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。13年因為電梯行業增長較快，提升負載類變頻器份額有所上升。

機械負載占據市場的一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備，也包含非OEM領域的機械應用。

風機泵類是最常見的應用
，技術要求低，大多數廠商都能生產。是市場的低端。