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下載手機APP1 中國挖掘機械市場總體情況
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，2017年納入分會統計的25家主機製造企業共銷售各類挖掘機械產品140303台(含出口)，較去年同期上升99.5%。其中2017年12月份銷量14005台，同比上漲102.6%，環比上月上漲1.32%。
圖1 近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況
2 挖掘機械出口市場分析
2017年納入分會統計的25家主機製造企業共實現出口各類挖掘機械產品9672台，同比漲幅32.0%，占總銷量6.9%。其中12月出口銷量1272台，同比大漲72.1%。從產品結構看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。從各企業出口情況分析，三一、卡特彼勒、柳工占據出口銷量前三位，部分國產品牌出口產品平均噸位已超過20噸，國產品牌的國際競爭力不斷提高。
圖2 2017年中國挖掘機械出口市場產品結構
3 國內挖掘機械市場分析
3.1 國內市場概況
2017年納入分會統計的25家主機製造企業國內市場共銷售各類挖掘機械產品130559台，同比漲幅107.5%。其中12月份銷量12722台，同比漲幅106.6%。在2016年市場基數提高的背景下，國內市場持續超預期增長。
不同地區來看，2017年西部地區銷量大幅領先東部、中部，但漲幅略低於中東部。華東、西南和華中地區占據國內主要市場。華北、東北地區複蘇明顯，受鋼鐵、煤礦等行業的複蘇、京津冀一體化戰略深化、天津全運會基礎建設施工和雄安新區建設規劃逐步落地等利好及2016年低基數效應，市場增長明顯。但受到“2+26”環保政策影響，銷量漲幅相比前三季度有所下滑。
圖3 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況1
圖4 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況2
3.2 國內市場品牌格局
2017年國產、日係、歐美和韓係品牌銷量分別為65585、28028、22082和14864台，市場占有率分別為50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場前三位。
圖5 2017年國內挖掘機械市場品牌格局
3.3 國內市場產品結構
2017年國內大挖、中挖、小挖銷量分別為19247、32005、和79307台，市場份額分別為14.7%、24.5%和60.7%。小於6噸的微型挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過一半的市場份額。
從不同規格產品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長11694、18566和37386台，同比漲幅分別達到155%、138%和89%。
圖6 2017年國內挖掘機械市場產品結構
3.4 國內市場集中度
2017年國內市場集中度CR4=52.1%，CR8=76.1%，相比1-11月市場集中度基本持平(前值CR4=52.1%，CR8=76.0%)。國內挖掘機械行業正逐步轉入高市場集中度行業。
圖7 2017年國內挖掘機械市場集中度
從不同機型市場看，大挖由於技術門檻、市場準入壁壘高，市場更多被歐美、日係和國內龍頭企業占據，造成國內大挖市場集中度高於中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為激烈。
圖8 2017年國內挖掘機械市場不同機型市場集中度
3.5 國內市場分布
2017年江蘇省銷量超過9000台;安徽、山東、四川銷量超過8000台，以上省份為代表的華東、西南、華中地區占據國內主要市場。東北、華北地區受市場反彈和基數較低等因素綜合影響，市場複蘇明顯。
圖9 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量
圖10 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況
3.6 平均作業小時數
平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。
根據挖掘機械分會調研統計，近一年挖掘機械出勤小時數同比略有增加，設備出勤率也穩定在較高水平。
圖11 近一年挖掘機械平均作業小時數和出勤率變化情況
根(gen)據(ju)小(xiao)鬆(song)官(guan)網(wang)公(gong)布(bu)數(shu)據(ju)，近(jin)一(yi)年(nian)小(xiao)鬆(song)建(jian)築(zhu)機(ji)械(xie)平(ping)均(jun)作(zuo)業(ye)小(xiao)時(shi)數(shu)變(bian)化(hua)情(qing)況(kuang)與(yu)分(fen)會(hui)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)基(ji)本(ben)一(yi)致(zhi)。設(she)備(bei)平(ping)均(jun)作(zuo)業(ye)小(xiao)時(shi)數(shu)的(de)提(ti)高(gao)，反(fan)應(ying)出(chu)下(xia)遊(you)需(xu)求(qiu)的(de)增(zeng)加(jia)，並(bing)給(gei)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)提(ti)供(gong)穩(wen)健(jian)支(zhi)撐(cheng)。
圖12 近一年小鬆建築機械平均作業小時數變化情況
4 市場預測
綜合國際國內經濟形勢、環保政策、存量設備更新需求、采礦業投資、房地產建設、基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建(jian)設(she)和(he)城(cheng)鎮(zhen)化(hua)建(jian)設(she)等(deng)因(yin)素(su)及(ji)挖(wa)掘(jue)機(ji)械(xie)市(shi)場(chang)動(dong)態(tai)，未(wei)來(lai)三(san)年(nian)，市(shi)場(chang)將(jiang)保(bao)持(chi)平(ping)穩(wen)發(fa)展(zhan)態(tai)勢(shi)。參(can)考(kao)分(fen)會(hui)問(wen)卷(juan)調(tiao)查(zha)和(he)年(nian)會(hui)各(ge)企(qi)業(ye)預(yu)測(ce)，綜(zong)合(he)考(kao)慮(lv)各(ge)方(fang)麵(mian)因(yin)素(su)，分(fen)會(hui)認(ren)為(wei)2018—2020年挖掘機械銷量在12~16萬台範圍內，市場整體趨於平穩。
