光伏“房地產化”，地方政府跑步進場揩奪產業紅利

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當地經濟發展費勁，光伏職業大紅大紫
，坐擁光伏資源的當地政府，很自然地打起了光伏生意的腦筋。

“以工業換項目”
，正在成為各個當地釋放光伏項目的必要條件。

在房地產經濟走投無路的當口，相同以土地為載體的光伏，恰巧成為當地政府尋求工業突破口的新工具。

01

光伏成為“唐僧肉”

“以工業換項目”，現已成為許多當地台麵上或台麵下的硬性要求
，乃至是必要條件。

不少當地乃至明文規定，“新動力項目有必要配套工業或有補償”
，毫不宛轉。

這裏就不點名了。

歸根結底，光伏項目是根據土地的稀缺資源。

本大眾號在4月9日曾宣布《比照鋰電
，誰說光伏上遊沒有“稀缺資源”?》，其間說到：

guangfudeshangyouziyuanbushiguiliao
，ershitaiyangguangzhao，bawozheshijizhongshidianzhandedangdizhengfuhuozhefenbushiguangfudewudingyezhu
，huoquzhexieziyuanxuyaozhifubenqianhuojiazhi。

其間，集中式電站資源，更是香餑餑
，並成為當地政府眼中的“唐僧肉”。

這個現象，有兩個時代布景。

一方麵，光伏職業大紅大紫，大幹快上，“財物負債表”急速擴張，資源把握者，無不追求利益最大化。

另一方麵，土地財政走向末路，當地財政普遍嚴重，工業
、稅收及招商壓力山大，當地政府剛好存在工業招商的極大渴求。

兩相結合，光伏變成為一道耀眼的光。

當地政府不會將手中的資源拱手白送，更不會放過任何一個工業招商的機會，光伏成為恰當機遇送上門的“唐僧肉”。

02

短期邏輯建立

光guang伏fu平ping價jia之zhi後hou，度du電dian本ben錢qian繼ji續xu下xia降jiang，在zai大da都dou當dang地di上shang網wang及ji電dian價jia有you保bao障zhang的de狀zhuang況kuang下xia，光guang伏fu收shou益yi率lv顯xian示shi出chu了le逾yu越yue社she會hui均jun勻yun收shou益yi率lv的de吸xi引yin力li，尤you其qi是shi動dong力li央yang企qi跑pao步bu出chu場chang，更geng是shi加jia重zhong了le這zhe種zhong吸xi引yin力li。

本大眾號在4月1日曾宣布《本錢向下，擔負向上，光伏收益率難逃微觀局限性》

，其間說到：

回(hui)歸(gui)第(di)一(yi)性(xing)原(yuan)理(li)，在(zai)目(mu)前(qian)較(jiao)低(di)微(wei)觀(guan)利(li)率(lv)水(shui)平(ping)的(de)布(bu)景(jing)下(xia)
，社(she)會(hui)資(zi)金(jin)富(fu)餘(yu)，優(you)質(zhi)財(cai)物(wu)稀(xi)缺(que)，商(shang)場(chang)供(gong)需(xu)充(chong)沛(pei)博(bo)弈(yi)，光(guang)伏(fu)項(xiang)目(mu)很(hen)難(nan)享(xiang)用(yong)超(chao)量(liang)收(shou)益(yi)，合(he)理(li)收(shou)益(yi)率(lv)將(jiang)是(shi)正(zheng)常(chang)狀(zhuang)態(tai)，各(ge)種(zhong)花(hua)式(shi)擔(dan)負(fu)必(bi)然(ran)會(hui)層(ceng)出(chu)不(bu)窮(qiong)地(di)衝(chong)擊(ji)光(guang)伏(fu)度(du)電(dian)本(ben)錢(qian)下(xia)降(jiang)帶(dai)來(lai)的(de)收(shou)益(yi)。

而政府訴求
，正是花式擔負的典型。

根據這個邏輯
，不少當地政府現已十分專業地拿著項目的收益率模型來要價。

總之，就是運營方隻能拿走合理收益，超過製造端本錢的超量收益，當地政府要直接或間接地拿走，乃至悉數拿走。

無論是上遊製造端，還是下流運營端，都甭想染指。

zaishangyoududianbenqianxiajiang，xialiuxiangmushouyilvbaochizuidihelishuipingdebujingxia

，dangqianjieduanzhudingcunzaichaoliangshouyi，zhezhongchaoliangshouyizaiyuqiguiliaojizujianjiagexiajiangdebujingxia
，gengjianonghou。

已然存在超量收益
，那麼具有太陽光照稀缺資源的當地政府，自然把握了利益分割的話語權。

這跟房地產開發的邏輯相似。

都是土地資源開發的價值變現

，盡管土地占用時刻及土地質量不及房地產，但關於房地產走投無路的當地政府而言，現已十分誘人了。

相同的套路
，當地政府駕輕就熟。

03

長時刻難以維繼

光伏超量收益
，是這場利益爭奪的根底。

現階段
，當地政府由於具有稀缺土地資源
，而能夠作為談判籌碼，吃到“唐僧肉”。

可是，能否長時刻保持?

答案是很難。

光伏職業長時刻注定沒有超量收益


，已然沒有超量收益，當地政府即便把握土地資源

，又何來唐僧肉可吃。

本大眾號在3月19日曾宣布《光伏不能一馬獨騁，正視局限性及電力係統聯係》，其間說到：

光伏具有三大先天局限性，要最大化發揮價值，在可預期時刻內都離不開火電
、電網和儲能的一起支撐
，它們是光伏發展的重要盟友，彼此構成了可持續的新式電力係統。

光伏作為發電端，要與用電端進行商場化匹配
，就要彌補穩定性
、時刻局限性和空間局限性
，就必然在現有商業規則根底上支付更多的調峰、調頻、儲能等本錢或價值。

這種價值
，現階段尚未充沛體現在光伏本錢傍邊。

跟著這種隱性本錢的顯性化
，光伏超量收益也將逐步衰退
，當地政府能夠“揩油”的機會也就越來越少。

這種狀況
，在部分“電力現貨商場交易”的試點地區現已開端閃現，光伏商場化定價正在到來。

高調的光伏職業，到了不得不正視自身局限性
，並為此買單的時分。

dangran，guangfujishurengzaibuduandiedai
，benqianhaiyoujinyibuxiajiangkongjian，dudianbenqianbuduanxiajianghuojiangzhongjiumibuzishenjuxianxingdebuchang，daoshimianlinhezhongliyifenpeijizhibudeerzhi。

這是光伏職業早晚麵對的宿命。

Mr蔣靜的本錢圈作者：Mr蔣靜

標簽：

光伏職業

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