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跟(gen)著(zhe)矽(gui)料(liao)價(jia)格(ge)預(yu)期(qi)下(xia)移(yi)，光(guang)伏(fu)職(zhi)業(ye)再(zai)次(ci)迎(ying)來(lai)次(ci)序(xu)調(tiao)整(zheng)，其(qi)中(zhong)電(dian)池(chi)片(pian)環(huan)節(jie)更(geng)是(shi)喧(xuan)囂(xiao)，技(ji)能(neng)道(dao)路(lu)爭(zheng)議(yi)不(bu)止(zhi)，產(chan)能(neng)擴(kuo)張(zhang)大(da)幹(gan)快(kuai)上(shang)，彎(wan)道(dao)超(chao)車(che)體(ti)現(xian)火(huo)急(ji)。
本公眾號曾提出“電池片環節最具彈性”的觀念：在光伏工業鏈的核心環節傍邊，矽料和矽片歸於“產能為王”，逆變器和組件則是“終端為王”，唯有電池片環節仍處於技能迭代的熾熱中，依然是“技能為王”，是當時光伏工業鏈中最具彈性的環節。
最具彈性的電池片環節，在技能迭代與產能脹大的關鍵檔口，掀起光伏職業新一輪內卷之爭，群雄逐鹿，又將勝負未卜?
01
N型迭代影響電池片產能暴增
如今，P型向N型轉變已沒有太大爭議。
在N型技能傍邊，多個頭部企業公開清晰表態將加速對TOPCon的量產速度，供給端已經獲得多數頭部企業加持。在需求端，TOPCon組件已經呈現數個GW級訂單，市場化趨向已經閃現。
至此，N型TOPCon已經完成從供給端到需求端的工業閉環，走過了從0到1的驗證階段，開始進入從1到N的爆發階段。
在浸透率方麵，依據現在訂單、產值尤其是出貨狀況看，TOPCon在本年四季度的浸透率將達到10%。從工業浸透模型來看，浸透率一旦超過10%，就會加速，單晶和PERC的浸透都經曆了這樣的過程。
如果說去年還隻是GW級的N型嚐試，但本年各路光伏企業已經紛繁開啟N型“大躍進”，尤其是N型TOPCon，100GW以上的產能正在路上。
N型TOPCon成為當時光伏職業最靚麗的景色。
02
組件巨子的向上一體化更有優勢
N型產能暴增，咱們更關心誰將勝出?
在本公眾號本年1月的文章《光伏電池環節最具彈性，組件巨子推進N型被加速驗證》中說到：從當年PERC電池技能的發展進程來看，推進電池技能進步的往往是下流組件企業，這個狀況在一體化趨勢的背景下，愈加顯著。
為什麼是組件巨子?
一(yi)方(fang)麵(mian)，組(zu)件(jian)企(qi)業(ye)受(shou)原(yuan)有(you)電(dian)池(chi)技(ji)能(neng)及(ji)產(chan)能(neng)的(de)束(shu)縛(fu)更(geng)小(xiao)，在(zai)一(yi)體(ti)化(hua)趨(qu)勢(shi)下(xia)，進(jin)步(bu)電(dian)池(chi)片(pian)產(chan)能(neng)占(zhan)比(bi)的(de)時(shi)分(fen)，更(geng)有(you)動(dong)力(li)前(qian)瞻(zhan)性(xing)布(bu)局(ju)新(xin)技(ji)能(neng)及(ji)其(qi)產(chan)能(neng)，本(ben)質(zhi)上(shang)相(xiang)似(si)新(xin)勢(shi)力(li)的(de)角(jiao)色(se)，這(zhe)一(yi)點(dian)不(bu)同(tong)於(yu)專(zhuan)門(men)的(de)電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)。
另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)，組(zu)件(jian)企(qi)業(ye)對(dui)電(dian)池(chi)技(ji)能(neng)的(de)立(li)異(yi)，能(neng)夠(gou)直(zhi)接(jie)經(jing)過(guo)自(zi)己(ji)的(de)品(pin)牌(pai)和(he)途(tu)徑(jing)麵(mian)向(xiang)終(zhong)端(duan)市(shi)場(chang)，具(ju)有(you)更(geng)強(qiang)的(de)本(ben)錢(qian)消(xiao)納(na)力(li)和(he)危(wei)險(xian)承(cheng)受(shou)力(li)，尤(you)其(qi)是(shi)能(neng)夠(gou)捕(bu)捉(zhuo)更(geng)合(he)適(shi)的(de)細(xi)分(fen)場(chang)景(jing)，從(cong)而(er)大(da)幅(fu)進(jin)步(bu)新(xin)技(ji)能(neng)的(de)成(cheng)功(gong)率(lv)。這(zhe)一(yi)點(dian)，不(bu)像(xiang)專(zhuan)門(men)電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)的(de)技(ji)能(neng)立(li)異(yi)，要(yao)經(jing)過(guo)下(xia)流(liu)組(zu)件(jian)客(ke)戶(hu)直(zhi)接(jie)麵(mian)向(xiang)終(zhong)端(duan)市(shi)場(chang)。
組zu件jian巨ju子zi作zuo為wei從cong製zhi造zao端duan到dao場chang景jing端duan的de樞shu紐niu環huan節jie，是shi光guang伏fu職zhi業ye壓ya艙cang底di的de角jiao色se，在zai引yin領ling電dian池chi技ji能neng進jin步bu的de時shi分fen，比bi較jiao於yu專zhuan業ye的de電dian池chi企qi業ye，尤you其qi是shi在zai垂chui直zhi一yi體ti化hua趨qu勢shi下xia，終zhong端duan使shi用yong推tui廣guang的de速su度du或huo將jiang更geng快kuai，有you望wang發fa揮hui更geng大da的de作zuo用yong。
本輪N型迭代，尤其是TOPCon的興起，也再次是組件巨子引領和推進，並體現出了更強的動力和衝勁，組件企業的“向上一體化”愈加值得等待。
03
獨立電池片企業的出路是向下一體化?
跟著組件企業尤其是組件巨子的向上一體化，獨立電池片企業正在麵臨來自市場份額的不斷侵蝕和應戰。
如果隻是老練技能的同質化產能比拚，那麼獨立電池企業怎麼跟下流不差錢的組件巨子比拚?
獨立電池片企業正麵臨困難選擇。
電池片企業“向下一體化”，完成“電池片-組件”的組合優勢，或許是相似組件企業“向上一體化”的戰略，電池片巨子甚至再上遊的矽片巨子都曾先後布局結尾組件環節。
看似合理。
可ke是shi，組zu件jian環huan節jie並bing非fei簡jian略lve的de係xi統tong集ji成cheng製zhi造zao業ye，因yin為wei其qi麵mian向xiang市shi場chang端duan，還hai有you品pin牌pai和he途tu徑jing等deng關guan鍵jian成cheng功gong要yao素su，而er品pin牌pai和he途tu徑jing的de建jian立li並bing非fei一yi朝chao一yi夕xi，尤you其qi是shi海hai外wai市shi場chang，咱zan們men能neng夠gou經jing過guo“可融資性”目標窺見端倪。
毫無疑問，電池片企業“向下一體化”，要比組件企業“向上一體化”愈加困難。背後邏輯是，“向上一體化”是向供貨商切割高毛利業務，而向下一體化則是向客戶爭奪市場份額，難度係數天壤之別。在大多數工業，“向上一體化”要比“向下一體化”愈加合理並簡單。
所以，電池片企業“向下一體化”，將麵臨許多應戰，最終成功者寥寥，或許需求支付巨大的代價和投入，並且需求必定時刻積累，並非一朝一夕能夠完成。
04
獨立電池企業的生計暗碼是技能迭代
萬變不離其宗。
電池片是光伏職業技能迭代的本源，作為光伏工業鏈中的中間環節，上遊與下流均為B端，注定要以“性價比”為綱，而“性價比”來自兩個方麵：
一是產能擴張，經過規模化完成更低本錢，但關於不差錢的光伏巨子而言，要在這方麵完成差異化太過慘烈;
二是技能差異化，這是電池片作為光伏工業核心的要點，而電池片環節具有半導體屬性，技能不斷迭代，推進光伏整個工業“螺旋發展”。
因而，獨立電池片企業尤其是中小企業，必定是以技能立異為根本，無論是大立異仍是微立異，無論是設備、資料仍是工藝，經過技能差異化來擺脫產能同質化。
如果沒有差異化技能，隻是比拚資本或許同質化產能，在現在不差錢的光伏巨子“一體化”背景下，獨立電池片企業或許同質化電池片產能將很難生計。
當dang然ran，電dian池chi技ji能neng迭die代dai是shi光guang伏fu職zhi業ye最zui具ju應ying戰zhan的de工gong作zuo，並bing且qie技ji能neng道dao路lu的de危wei險xian較jiao高gao，沒mei有you基ji礎chu規gui模mo優you勢shi的de獨du立li電dian池chi片pian企qi業ye要yao在zai技ji能neng迭die代dai的de道dao路lu上shang趟tang出chu一yi條tiao生sheng路lu也ye並bing非fei易yi事shi。
電池技能N型迭代，光伏職業再次進入彎道，群雄紛爭，勝負未卜，值得等待。
光伏職業從來不乏熱鬧。
