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近年來，在光伏工業的工業鏈中各環節進行了積極的產能擴張。但自2021年年頭以來矽料價格大幅度上漲，2022年6月底國產矽料價格市場價達到289元/Kg,較2021年頭的80元/Kg漲幅達近350%。
01矽料為何張狂上漲
1、矽料環節擴產周期長
老練矽料企業新建產能達產周期在18至20個月，矽片與電池片產能建造周期在12個月內，組件則隻需6至9個月即可構成產能，導致中下流需求增速遠超上遊供給增速，構成供需錯配。2021年矽料與矽片的缺口達43萬噸以上，矽料與組件的缺口達35萬噸以上。
2、高技能壁壘與寡頭獨占
矽料職業具有大化工特征，技能要求高，前期投入巨大，每條產線前期出資在8至10億/萬噸。別的，我國矽料市場份額集中，呈現出寡頭獨占的態勢。2021年全球矽料產能約60萬噸，其中通威股份、大全動力、保利協鑫、新特動力、東方期望五家公司產能占矽料市場份額70%以上。因而，很難經過新競爭者難以進入市場然後添加供給的方法來緩解嚴重的供需關係。
3、上下流的議價才能差距大
國內矽片生產環節職業集中度高，構成隆基股份和中環股份“雙寡頭”格式，具有較強的議價才能。光伏工業鏈上遊的矽片環節具有一定的技能壁壘、職業集中度高(2020年CR5為88.1%)，而er且qie受shou到dao矽gui料liao產chan值zhi和he石shi英ying坩gan堝guo供gong給gei限xian製zhi，具ju有you一yi定ding的de議yi價jia才cai能neng，掌zhang握wo著zhe職zhi業ye界jie的de贏ying利li分fen配pei權quan。組zu件jian環huan節jie歸gui於yu被bei動dong的de接jie收shou方fang，技ji能neng壁bi壘lei較jiao低di，機ji器qi設she備bei可ke從cong國guo外wai進jin口kou，導dao致zhi組zu件jian職zhi業ye集ji中zhong度du較jiao低di(2020年CR5為55.1%，低於矽片30%)，議(yi)價(jia)才(cai)能(neng)弱(ruo)，無(wu)法(fa)影(ying)響(xiang)上(shang)遊(you)的(de)矽(gui)片(pian)工(gong)業(ye)關(guan)於(yu)矽(gui)料(liao)的(de)采(cai)購(gou)狀(zhuang)況(kuang)，生(sheng)產(chan)矽(gui)片(pian)的(de)企(qi)業(ye)卻(que)可(ke)以(yi)經(jing)過(guo)提(ti)價(jia)的(de)方(fang)法(fa)將(jiang)上(shang)遊(you)的(de)價(jia)格(ge)的(de)壓(ya)力(li)傳(chuan)到(dao)其(qi)下(xia)流(liu)的(de)組(zu)件(jian)環(huan)節(jie)。別(bie)的(de)，2021年多晶矽、guipianhuanjiecunzaiguoliangtunhuoxingwei，jinyibudaozhiguiliaojiageshangzhang。suoyi，xialiugongyedeqitujingguojiangdikaigonglvlaixuejianduishangyouyuancailiaodexuqiuranhoujiangdishangyoucailiaojiagedexingweidexiaoguobeishuichexin。
總結：上遊矽料環節因技能門檻高、出資金額大、建造周期長，且2018年至2020年產品價格長時間低迷，擴產積極性遠低於下流各環節等原因，構成2021年的工業鏈上下流供需錯配，矽料價格暴升。
02矽料產能何時會添加
1、估計本年下半年產值添加，價格會有鬆動
2022年Q3季度共有保利協鑫、大全動力、東方期望、天宏瑞科、洛陽中矽等五家企業檢修，其中東方期望因起火導致一期項目停產(年產值3萬噸)，估計受此次檢修影響產值2500噸。其餘四家企業均為局部檢修，不會對全年的供給量構成太大的影響。估計Q3季度矽料產值19.6萬噸，矽料價格將維持高位。2022年Q4季度估計矽料產值為26.2萬噸，比較Q3季度添加33.8%，估計Q4矽料價格會小幅下降。
2022全年估計矽料產值約90萬噸，國內生產約為82萬噸，進口約8至9萬噸，可滿足350GW左右的裝機量，裝機總需求量為250GW，外加各環節的庫存，會有一些餘量。
2、矽猜中長時間產能規劃富餘
由於矽料環節的超高贏利以及傑出的前景驅動，除了業界企業加大新產能的建造力度外，不少新企業也參加進來(大部分投產方案於2023年及以後)。估計2022年間總投產規模為82.7萬噸，產能釋放集中於2022年下半年。目前矽料全職業已規劃和在建的新產能已超越450萬噸，從中長時間來看矽料產能規劃富餘。
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矽料
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